Skip to main content

Elektronisko dokumentu (e-dokumentu) funkcionalitāte iepirkumu procesā

Lai izmantotu elektronisko dokumentu (e-dokumentu) funkcionalitāti iepirkumu procesā Microsoft Dynamics 365 Business Central, veiciet šādas darbības:

  1. Piegādātāju iestatīšana darbam ar dažādiem pirkumu dokumentiem
  • Navigācijas joslā izvēlieties ikonu ar spuldzīti, ievadiet "Piegādātāji" un atlasiet saistīto saiti.

  • Izvēlieties piegādātāju, kuru vēlaties konfigurēt.

  • Cilnē "Saņemšana" atrodiet lauku "Saņemt e-dokumentu uz", lai norādītu noklusējuma pirkuma dokumentu, kas tiks ģenerēts no saņemtā e-dokumenta.

    • Saņemt e-dokumentu uz: Lietotāji var izvēlēties "Pirkuma rēķins" vai "Pirkuma pasūtījums" atkarībā no tā, ko viņi vēlas izveidot no saņemtā e-rēķina. Šī izvēle neietekmē koriģējošo dokumentu izveidi; abos gadījumos sistēma ģenerē kredītrēķinu.

    • Ja lietotājs laukā "Saņemt e-dokumentu uz" izvēlas "Pirkuma pasūtījums", sistēma mēģina atjaunināt esošu pirkuma pasūtījumu. Ja saņemtajā e-dokumentā norādītajam piegādātājam nav esoša pirkuma pasūtījuma, Business Central izveido jaunu pirkuma pasūtījumu, izmantojot to pašu pieeju, kā aprakstīts tālāk jaunu pirkuma rēķinu izveidei.

  • Pēc nepieciešamo iestatījumu veikšanas aizveriet lapu.

  1. Darbs ar pirkuma rēķiniem
  • Lai automātiski savāktu ienākošos rēķinus, varat izmantot partijas darbu. Šis partijas darbs ir pieejams tikai tajās valstīs vai reģionos, kur šī funkcionalitāte ir pieejama.

    • Katru reizi, kad tiek palaists partijas darbs, sistēma savāc un importē ienākošos rēķinus no ārējā pakalpojuma, ja piegādātājs tos ir nosūtījis.

    • Pēc partijas darba pabeigšanas jaunie importētie rēķini tiek parādīti lapā "E-Dokumenti" ar pamatinformāciju.

    • Lai skatītu detalizētu informāciju, atveriet konkrētu e-dokumentu.

    • Ja e-dokumentā nav kļūdu vai problēmu, laukā "Ieraksts" tiek parādīts pirkuma rēķina numurs, ja tas ir konfigurēts piegādātāja kartītē (sistēmas automātiski izveidots). Lai atvērtu dokumentu, noklikšķiniet uz saites.

    • Lai tieši pārietu uz pirkuma dokumentu, noklikšķiniet uz lauka "Ieraksts". Pārbaudiet dokumentu lapā "Pirkuma rēķins". Ja viss ir pareizi, grāmatojiet dokumentu.

    • Pēc pirkuma dokumenta grāmatošanas laukā "Ieraksts" e-dokumentā statuss tiek atjaunināts no "Rēķins" uz "Grāmatots iepirkuma rēķins", un ir pieejams grāmatotā pirkuma dokumenta numurs. Noklikšķiniet uz numura, lai atvērtu grāmatoto pirkuma rēķinu.

  1. E-dokumentu statusi un žurnāli
  • Lai iegūtu detalizētu informāciju par e-dokumenta pakalpojuma statusu, pārbaudiet cilni "E-Dokumenta pakalpojuma statuss".

    • Pārbaudiet lauku "E-Dokumenta pakalpojuma kods", lai noteiktu, kurš pakalpojums tika izmantots.

    • Pārbaudiet lauku "E-Dokumenta statuss", lai noteiktu pašreizējo pakalpojuma statusu šim dokumentam.

    • Lai iegūtu vairāk informācijas, izvēlieties lauku "Žurnāli" attiecīgajam pakalpojumam, lai atvērtu lapu "E-Dokumenta žurnāli". Šeit redzēsiet hronoloģisku pārskatu par dažādiem dokumenta statusiem.

    • Pārbaudiet laukus "Ieraksta Nr." un "Izveidots", kā arī citu informāciju lapā "E-Dokumenta žurnāli". Laukā "E-Dokumenta statuss" pirmais statuss ir "Eksportēts", kas norāda, ka e-dokumenta fails ir izveidots. Nākamais statuss ir "Nosūtīts", kas norāda, ka dokuments tika nosūtīts pakalpojumu sniedzējam, ja tas ir konfigurēts.

  • Lai skatītu saziņu starp jums un pakalpojumu, uz kuru nosūtāt dokumentu, izmantojiet lauku "Saziņas žurnāli". Atveriet lapu "E-Dokumenta saziņas žurnāli", lai skatītu detalizētu informāciju par pieprasījumu un atbildes ziņojumiem ar šo pakalpojumu.

  • Ja rodas problēma ar pakalpojumu sniedzēju un dokumentu nevar nosūtīt, meklējiet šādus indikatorus e-dokumentu lapā:

    • Lauks "Elektroniskā dokumenta statuss" galvenē rāda statusu "Kļūda".