Skip to main content

Dokumentu sūtīšanas profila iestatīšana

Lai iestatītu dokumentu nosūtīšanas profilu Microsoft Dynamics 365 Business Central, veiciet šādas darbības:

image-20250219-120752.png

  1. Dokumentu nosūtīšanas profila izveide

  • Navigācijas joslā izvēlieties ikonu ar spuldzīti, kas atver funkciju "Tell Me", ievadiet "Dokumentu sūtīšanas profils" un atlasiet saistīto saiti.

  • Lapas "Dokumentu sūtīšanas profils" skatā izvēlieties darbību "Jauns".

  • Cilnē "Visp. Info" aizpildiet nepieciešamos laukus:

    • Kods: Ievadiet unikālu kodu, lai identificētu nosūtīšanas profilu.

    • Apraksts: Ievadiet īsu aprakstu, kas raksturo nosūtīšanas profilu.

    • Noklus.: Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, ja vēlaties, lai šis profils būtu noklusējuma visiem klientiem, izņemot tos, kuriem klienta kartītē ir norādīts cits profils.

  1. Nosūtīšanas opciju konfigurēšana

  • Cilnē "Sūtīš. opcijas" aizpildiet laukus, kā aprakstīts turpmāk:

    • Elektroniskais Dokuments: Norādiet, vai dokuments tiek nosūtīts kā elektronisks dokuments, ko klients var importēt savā sistēmā, izvēloties "Grāmatot un Nosūt.". Lai izmantotu šo opciju, jāiestata arī lauks "Formāts" vai "Elektroniskā dokumenta servisa plūsmes kods".

    • Formāts: Norādiet formātu, kas tiks izmantots elektroniskā dokumenta nosūtīšanai. Šis lauks ir obligāts, ja laukā "Elektroniskais Dokuments" izvēlēts "Izmantojot dokumenta apmaiņas dienestu".

    • Elektroniskā dokumenta servisa plūsmes kods: Norādiet elektroniskā pakalpojuma plūsmu, kas tiek izmantota dokumentu nosūtīšanai. Šis lauks ir obligāts, ja laukā "Elektroniskais Dokuments" izvēlēts "Paplašīnāta E-dokumentu pakalpojuma plusma".

  1. Nosūtīšanas profila piešķiršana klientam

  • Navigācijas joslā izvēlieties ikonu ar spuldzīti, ievadiet "Klienti" un atlasiet saistīto saiti.

  • Atveriet tā klienta karti, kuram vēlaties iestatīt nosūtīšanas profilu.

  • Laukā "Dokumenta sūtīšanas profils" izvēlieties iepriekš izveidoto nosūtīšanas profilu.

Pēc šo darbību veikšanas, kad izvēlēsieties darbību "Grāmatot un Nosūt." pārdošanas dokumentā, dialoglodziņā "Grāmatot un Nosūt. Apstiprinājums" tiks parādīts izmantotais nosūtīšanas profils. Šeit jūs varat mainīt nosūtīšanas profilu konkrētajam pārdošanas dokumentam, ja nepieciešams.

Šī konfigurācija nodrošina efektīvu un konsekventu dokumentu nosūtīšanas procesu, pielāgojot to katra klienta vēlmēm un nodrošinot vienotu pieeju visā uzņēmumā.